Танг приезжает из Гонконга в Рим, чтобы помочь друзьям семьи, чей ресторан задумали отобрать местные мафиози. Привыкшие всегда получать то, что захотят и не останавливаться ни перед чем, бандиты совершили большую ошибку, недооценив с виду скромного молодого человека. Не сумев справиться с ним своими силами, мафиози нанимают лучших европейских и японских мастеров боевых искусств, но Танг с легкостью побеждает всех. И тогда против него на арену древнего Колизея выходит крутой и смертоносный американец Колт...

Великий мастер восточных боевых искусств Брюс Ли погиб во время съемок именно этого фильма. Но страстный поклонник творчества Ли режиссер Роберт Клоуз спустя несколько лет после этого трагического события вновь собрал оставшихся в живых актеров и, заменив в неотснятых эпизодах Брюса Ли дублером, завершил съемки. Последние полчаса, где Ли (именно он, а не дублер) дерется один со всеми злодеями, являются одной из самых взрывных боевых сцен, снятых в кино. В фильме также использованы кадры из ранних фильмов с участием великого актера.

Бангкокская фабрика по производству льда, куда поступает на работу деревенский парень (Брюс Ли), оказывается злачным местом. Очень скоро молодой рабочий узнает, что его шеф - глава наркосиндиката, а в брикетах льда бандиты прячут наркотики...

Действие фильма происходит в 1930-е годы в оккупированном японцами Шанхае. Мастер боевых искусств Чен Жень (Брюс Ли) возвращается в Шанхай на похороны своего учителя, отравленного по приказу японцев. Японцы присылают на похороны плакат с надписью «Китайцы — азиатские дураки», японцы всячески унижают и оскорбляют школу китайского кунг-фу и её учеников. Чен Жень собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг-фу над японскими боевыми искусствами.

События переносят нас на остров, превращенный в крепость главарем боевиков, открывшим там школу боевых искусств, которая является лишь ширмой, маскирующей контрабандный бизнес. В эту цитадель проникает герой Брюса Ли и становится участником жестокого турнира…

Брюс играет роль ученика школы кунг-фу. Приехав в школу он узнает, что его учитель умер. Первый эпизод фильма очень драмматичен: Чен Чен (Брюс Ли), видя как закапывают гроб с телом учителя, бросается в могилу и начинает откидывать землю с крышки гроба до тех пор, пока его не останавливают лопатой по голове. Ну, а дальше начинается самое интересное - месть за смерть учителя в японской школе каратэ, которые, как случайно узнает Чен Чен, и убили учителя, подсунув ему отравленные крекеры. Исключительно жестокие сцены боев, качественно поставленные схватки, заставляют забыть о том, что это художественный, а не документальный фильм.